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2024 年 8 月公链行业研报:Layer 1、比特币 Layer 2 和以太坊 Layer 2趋势分析

发表于 4周前 (09-13) 比特币官方平台资讯 3

作者:Stella L (stella@footprint.network)  

数据来源:Footprint Analytics 公链研究页面

8 月,加密货币市场波动剧烈,比特币和以太坊均遭遇了明显下跌。Layer 1 区块链普遍遭受市场颓势,然而,Tron 却逆势强劲增长。在比特币 Layer 2 领域,发展势头令人瞩目,各扩容解决方案的 TVL 大幅上升。与此同时,以太坊 Layer 2 网络却面临较大压力,但也在持续进化,诸如索尼等重量级玩家的加入成为生态系统的亮点。尽管市值有所缩水,但比特币和以太坊 Layer 2 的创新仍然是未来增长的关键所在。

本报告数据来源于 Footprint Analytics 的公链研究页面。该页面提供了一个易于使用的仪表板,包含了解公链领域最关键的统计数据和指标,并实时更新。

市场概览

8 月份,比特币和以太坊均出现了显著的下跌。日本央行于 7 月底意外宣布加息,这一举措在各市场引发了连锁反应。诸如短期波动性策略和外汇套利交易等策略的回报率显著下滑,导致 8 月第一周加密货币价值大幅下跌。比特币和以太坊均在 8 月 7 日触及本月最低点。

2024 年 8 月公链行业研报:Layer 1、比特币 Layer 2 和以太坊 Layer 2趋势分析

数据来源:比特币与以太币价格走势

日本央行于 7 月底意外宣布加息,这一举措在各市场引发了连锁反应。诸如短期波动性策略和外汇套利交易等策略的回报率显著下滑,导致 8 月第一周加密货币价值大幅下跌。比特币和以太坊均在 8 月 7 日触及本月最低点。

持续的抛售压力贯穿了整个月,多个政府行动和 Mt. Gox 遗留问题等因素加剧了这一趋势,尽管这些因素的影响逐渐减弱。

与此同时,以太坊正经历着重要的转变,这在一些投资者中引起了不确定性。区块链计划通过将更多交易转移到 Layer 2 网络来实现扩容。今年,以太坊 Layer 2 网络的活动大幅增加,巨头如索尼在这一生态系统中推出了 Soneium 等项目。然而,活动向 Layer 2 的转移导致了以太坊手续费收入的减少,这可能影响以太币的价值。

月末,在 Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕之后,市场的焦点越来越多地转向区块链技术与数字隐私之间的关系。尽管美联储主席鲍威尔在下旬曾明显“暗示”了降息的可能性,但整个月市场情绪总体上依然偏向负面。

Layer 1

截至 8 月底,区块链加密货币的总市值相比 7 月末下跌了 12.1%,定格在 1.74 万亿美元。市场依然由比特币、以太坊、BNB 和 Solana 牵引,它们的市场份额分别为 67.2%、17.4%、4.5% 和 3.6%。特别值得关注的是,比特币的市场份额绝对值增长了 2.4%,而以太坊的市场份额则下降了 2.3%。

2024 年 8 月公链行业研报:Layer 1、比特币 Layer 2 和以太坊 Layer 2趋势分析

数据来源:2024 年 8 月公链代币市值占比

比特币以 59,017 美元收盘,跌幅为 8.7%。以太坊的下跌趋势更为明显,最终以 2,516 美元收盘,跌幅高达 21.4%。

在市值排名前 15 的链中,Tron 是唯一在本月实现代币价格与市值双增长的链,TRON 的价格上升了 23.1%,市值增长了 22.7%。相比之下,其他链则呈现下降趋势。

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数据来源:2024 年 8 月底公链代币价格和市值

Tron 在市场波动中脱颖而出,得益于抓住 Meme 热潮,引发了链上活动的激增。Tron 上首个 Meme 公平发射平台 SunPump 的推出,显著提高了用户参与度。

BNB 链也推出了新的政策和激励措施,以促进链上 Meme 相关活动,其中 Simon’s Cat、TOkenFi 和 FLOKI 在过去 30 天的交易量中领先。

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数据来源:BNB 链热门 Memecoins

此外,本月有多家主要金融机构拓展了其区块链投资组合。顶尖资产管理公司 Franklin Templeton 扩充了其区块链基金,纳入了 Avalanche。同时,Grayscale Investments 推出了 Avalanche Trust 以及一个新的 Sui 基金。

截至 8 月底,DeFi 领域的总 TVL 为 640 亿美元,较 7 月末下降了 16.8%。

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数据来源:2024 年 8 月底公链 TVL

在 TVL 排名前 15 的链中,Sui 是唯一实现增长的链,月增长率达到 41.8%。Sui 上最大的 DeFi 项目 NAVI Protocol,提供借贷和流动质押产品。其 TVL 激增了 72.0%,从 8 月 1 日的 1.4 亿美元增长至 8 月底的 2.3 亿美元。

尽管 Polygon 的 TVL 较 7 月下降了 1.3%,但预测市场 Polymarket 吸引了极大关注。受美国大选周期影响,Polymarket 的月度交易量环比增长了 22.2%,达到 4.7 亿美元,交易者数量猛增 46.1%,达到 8.3 万。Polymarket 的 TVL 在 8 月增长了 19.6%,达到 1.1 亿美元,在 Polygon 链上排名第三,仅次于 AAVE 和 Uniswap。然而,Polymarket 总交易量的 78.0% 与选举相关,这引发了关于其能否在美国大选后维持这一增长的问题。

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数据来源:Polymarket 数据看板

与此同时,Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕,对 TON 的表现产生了直接影响。8 月,TON 的 TVL 暴跌了 53.1%,机构投资者为避免潜在风险而退出。

比特币 Layer 2

截至 8 月 31 日,比特币 Layer 2 (包含侧链)的 TVL 达到了 10.9 亿美元,自 2024 年 1 月 1 日以来增长了 5.8 倍,自 2023 年 1 月 1 日以来更是实现了惊人的 18.7 倍增长。

Bitlayer 在该领域领先,占据了总 TVL 的 32.7%,其次是 Core,占比为 16.3%,Rootstock 占 14.6%,Merlin 占 12.0%。

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数据来源:比特币生态公链 TVL

在单一链上的 DeFi 项目个体来看,前 10 名项目占总 TVL 的 64.6%,其中 Avalon Finance(Bitlayer)、Pell Network(Core)和 MoneyOnChain(Rootstock)位居前列,分别占据了 16.7%、7.2% 和 6.6%。

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数据来源:比特币生态公链 TVL

在考虑项目的多链 TVL 时,Pell Network 在七条链上运营,以 22.9% 的市场份额领先,而 Avalon Finance 在三条链上运营,以 22.8% 的市场份额紧随其后。前 10 项目共占据了总市场份额的 77.5%。

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数据来源:比特币 DeFi 项目 TVL(多链汇总)

获取关于比特币 Layer 2 的更深入分析,请参阅我们与 CoinMarketCap 联合发布的最新研报:《BTCFi: 基于链上数据分析比特币 DeFi 生态系统》。

以太坊 Layer 2

如前所述,以太坊在8月面临着诸多挑战,其 Layer 2 网络也不例外。

Arbitrum One、Optimism 和 Base 在 TVL 市场份额方面继续占据主导,分别持有 50.2%、20.0% 和 8.2% 的份额,与上月相比 TVL 变化不大。

DeGate 的 TVL 显著增长了 20.6%,Scroll 增长了 7.4%,Taiko 上升了 7.1%。然而,Blast 下降了 18.8%,zkSync 下降了 8.8%。

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数据来源:2024 年 8 月以太坊 Layer 2 概览 – Rollups (桥接相关指标)

总体来看,以太坊 Layer 2 的用户活动依旧低迷,这表明需要新一轮的创新和更具吸引力的应用来重新吸引用户。在比特币 Layer 2 今年表现强劲的背景下,以太坊 Layer 2 生态系统可能需要新的叙事和更强的用户参与,以重新获得发展动力。

本月,Soneium 成为了热议话题。8 月 23 日,由索尼集团与 Startale Labs 联合发起的索尼区块链解决方案实验室(Sony Blockchain Solutions Labs)宣布,推出了基于以太坊的新 Layer 2 网络—— Soneium。该网络将采用 Optimism 的 OP Stack 技术,跨越游戏、娱乐和金融领域,将 Web3 创新与消费者应用相结合。

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Soneium

在公告发布后的那一周,Soneium 推进迅速,包括推出 “Minato” 测试网,启动面向开发者的 “Soneium Spark” 计划,以及与 Transak 合作提供全球法币入金服务。随着像索尼这样的行业巨头持续进军区块链领域,越来越多的人对于将更多用户引入 Web3 生态系统抱有乐观态度。

区块链游戏

在 8 月份,共有 1,492 款游戏在各个区块链网络上活跃,较 7 月下降了 5.45%。BNB 链、Polygon 和 以太坊 分别以 20.2%、17.4% 和 17.0% 的市场份额领跑市场。

Ronin、opBNB、Nebula(SKALE 子网)以及 NEAR 在 DAUs方面表现突出,月内平均分别达到 134.0 万、69.1 万、34.9 万和 32.1 万。截至 8 月底,这些链在 DAU 市场份额中分别占据 28.0%、23.8%、8.8% 和 6.6%。

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数据来源:各公链区块链游戏每日活跃用户数

Ronin 的 DAU 市场份额在 8 月期间持续下滑,从 8 月 1 日的 38.1% 下降至 8 月 31 日的 28.0%。尽管如此,Ronin 在 8 月的平均 DAU 仍然是紧随其后的 opBNB 的近两倍。这一下降趋势主要是由游戏 Lumiterra 的表现所引起,其 DAUs 从月初游戏上线初期的 60 万降至月末的 15 万。

另外,8 月 6 日,Ronin 跨链桥因一次白帽黑客攻击而暂停,该攻击揭露了跨链桥升级提案中的一个关键错误配置。大约有价值 1,200 万美元的加密货币被转移。尽管问题迅速得到解决,所有资金都已追回,但这一事件对 Ronin 生态系统的活动产生了一定的影响。

相反地,opBNB 的 DAU 份额在 8 月从 17.5% 上升至 23.8%。截至 8 月 31 日,其市场份额几乎比 7 月 1 日的 13.1% 翻了一番。SERAPH: In The Darkness 这款在 7 月中旬上线于 opBNB 的游戏,获得了显著的关注,其 DAUs 从 8 月 1 日的 18.7 万增长至月底的 51.5 万。 

Nebula 的市场份额同样有所增长,从 7.6% 上升至 8.8%。作为一条采用 “零 Gas Fee” 模式的 SKALE 子网,Nebula 的增长得益于 Yomi Block Puzzle、moteDEX 和 Haven’s Compass 等游戏的推动。

更多区块链游戏行业趋势,可阅读《2024 年 8 月区块链游戏研报:用户增长与加密货币市场波动并存》。

融资情况

8 月,公链领域共发生了 12 起融资事件,总额达 1.18 亿美元,较 7 月增长了 20.1%。值得注意的是,其中四起融资事件并未披露具体金额。

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2024 年 8 月公链融资事件(数据来源:crypto-fundraising.info)

本月融资总额的增加主要得益于一起重大融资事件。7 月最大的融资轮为 Caldera 的 1,500 万美元 A 轮,而 8 月则由 Story Protocol 的 8,000 万美元 B 轮融资大幅提升了整体数据。

Story Protocol 的核心贡献者 PIP Labs 获得此次融资,得到了风投巨头 Andreessen Horowitz (a16z) 的支持。Story Protocol 旨在通过将知识产权(IP)转化为模块化、可编程的 “IP 乐高”,从而革新知识产权管理。这些资产可以通过区块链上的智能合约进行授权、管理和变现。Story Protocol 赋予创作者直接在其知识产权中嵌入许可和版税条款的能力,从而实现对数据更大的控制权。该项目的主网预计将在今年晚些时候上线,引发了极大的期待。

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Story Protocol

除了 Story Protocol,还有三条 Layer 1 区块链,包括 Quai Network、U2U Network 和 Particle Network,在 8 月获得了新的融资。在 Layer 2 方面,多个项目也成功筹集了资金,包括比特币 Layer 2 的 Ark 和 Nexio,以太坊 Layer 2 的 Essential、Corn 和 Reddio,Solana Layer 2 的 Soon,以及其他 Layer 2 项目如 Rivalz Network 和 Lync。

一个值得关注的新兴趋势是 Move Stack 的日益受到重视。由 Move Stack 提供技术支持的两条 Layer 2 区块链 Nexio 和 Lync,本月完成了新一轮融资。

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